Mark Ginther

Kriminalinspektören Kate Lockley får reda på en oroväckande hemlighet om sin pappa, en före detta polis. Hon vägrar tro på att han är inblandad i en demonisk ond plan, och ber om Angels hjälp. Den omvända vampyren måste därefter begrunda relationen till sin egen pappa, vilket påminner honom om några riktigt mörka minnen.

Angel upptäcker av en slump en slagsmålsklubb för demoner. Utan att kunna ta sig därifrån blir han infångad och tvingad att slåss till döden för att vinna sin frihet. Det blir en kamp in i det sista då han gör allt för att hitta fotfästet. Cordelia Chase och Wesley skyndar sig för att leta rätt på honom innan det är för sent.