Marshall Williams

Efter Rachels förödmjukande fiasko som tv-skådespelerska återvänder hon till Lima för att avgöra vad hon vill göra härnäst. När hon upptäcker att Sue har gjort sig av med kören på McKinley tar hon sig an uppdraget att återinföra och leda den. Blaine och Kurt har gjort slut, och Blaine har flyttat hem för att handleda The Warblers. Will leder konkurrerande Vocal Adrenaline och Sam är assisterande tränare för McKinleys footballag.

Rachel och Kurt får anstränga sig för att bygga upp kören på nytt och vara med och leda den. Sue lägger pannan i djupa veck när Becky tar med sin nya pojkvän till stan. I avsnittet framförs låtarna "It's Too Late" av Carole King, "Hand In My Pocket" av Alanis Morissette, "I Feel The Earth Move" av Carole King, "Head Over Feet" av Alanis Morissette, "Will You Love Me Tomorrow" av Carole King, "You Oughta Know" av Alanis Morissette, "So Far Away" av Carole King, "You Learn" av Alanis Morissette och "You've Got a Friend" av Carole King.

Blaine och Kurt har gjort slut, och Blaine har flyttat hem för att handleda The Warblers. Will leder konkurrerande Vocal Adrenaline och Sam är assisterande tränare för McKinleys footballag. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie och Tina återvänder alla till McKinley för årsträffen och hjälper Rachel och Kurt att rekrytera nya körmedlemmar. I avsnittet framförs låtarna "Take On Me" av A-ha, "Tightrope" av Janelle Monae, "Mustang Sally" av Wilson Picket, "Home" av Edward Sharpe and the Magnetic Zeros" och "Problem" av Ariana Grande.

Sue försöker fixa de förhållanden som hon tycker behöver fixas. Kitty hjälper Rachel att välja ut de bästa låtarna för att vinna inbjudningstävlingen. Sam rekryterar footballspelaren Spencer till kören. I avsnittet framförs låtarna "My Sharona" av The Knack, "You Spin Me Round (Like A Record)" av Dead Or Alive, "It Must Have Been Love" av Roxette, "Father Figure" av George Michael och "All Out Of Love" av Air Supply.

Brittany och Santana måste övertala sina familjer. Under en hyllningsvecka till Burt Bacharach återvänder Mercedes till Ohio för att övertyga Rachel om att följa sina Broadway-drömmar. I avsnittet framförs låtarna "I'll Never Fall In Love Again" av Dionne Warwick, "Baby It's You" av The Shirelles, "Wishin' And Hoping" av Dusty Springfield, "Arthur's Theme" av Christopher Cross, "Promises, Promises" av Dionne Warwick, "They Long To Be Close To You" av Carpenters, "Alfie" av Dionne Warwick och "What The World Needs Now" av Jackie Deshannon.

Will vidtar desperata åtgärder för att lära mobbarna i Vocal Adrenaline vad tolerans är. New Directions enas för att hjälpa Rachel att vänja sig vid sitt nya liv när hon får reda på att hennes barndomshem har sålts. I avsnittet framförs låtarna "You Give Love A Bad Name" av Bon Jovi, "Same Love" av Macklemore & Ryan Lewis, "All About That Bass" av Meghan Trainor, "Somebody Loves You" av Betty Who och "I Know Where I've Been" av Hairspray.