Invånarna i Storybrooke blir överlyckliga när Henry och våra hjältar återvänder från Neverland - men Pan som håller sig väl gömd planerar i hemlighet att röra om i stadsbornas liv.
Ariel reser till Storybrooke för att ta kontakt med Belle och hitta en gömd artefakt med vars hjälp man kan besegra Pan, och Emma, Neal och Krok försöker ta reda på var Dark Hollow ligger - där Peter Pans skugga finns - för att fånga den.
Kapplöpningen för att hindra Pan från att få magiska krafter är igång och Henrys liv hänger på en skör tråd, och i Storybrooke från förr bestämmer sig Regina för att adoptera en baby.