Michael Cronin

Merlin attackeras av en varelse med en lejons kropp och en örns huvud då en ung främling dyker upp och bekämpar monstret.

Förtrollade blommor gör så att Morgana blir svårt sjuk och Gaius kan inte hitta ett botemedel. Merlin upptäcker att han och Edwin har mer gemensamt än han först trott.

Säsongsstart. När värdinnan för helgen hittas mördad, kallar Hastings på sin vän Hercule Poirot.

En mystisk svart riddare störtar Arthurs ceremoni för att bli vuxen och utmanar riddarna i Camelot, och hemligheter avslöjas som Uther hellre vill hålla dolda.

En mystisk krigare utmanar Arthur på en duell vilket sätter igång ett oförutsett händelseförlopp.

Uther blir som förtrollad av sin senaste gäst, Lady Catrina. Arthur blir bestört av hans flörtande medan Merlin är orolig av en annan orsak.