Michael Enright

Agent Cooper och hans Red Cell-team ombeds personligen av FBI-chefen Fickler att hitta dottern till en federal domare som är en gammal vän till Fickler.

Hela världen vänder sig emot S.H.I.E.L.D. när Hydra klär ut sig till dem och attackerar Förenta Nationerna, och en oväntad fiende står för anklagelserna mot dem för att få dem att brytta samman.

Teamet utreder mordet på en skicklig mexikanskfödd jockey som försvann 1986. Musik från SANTANA finns med exklusivt under hela avsnittet.

Sydney måste ta ett livsavgörande beslut om sin framtid hos organisationen, medan Sloane dyker upp igen, fortfarande lika besatt av att försöka pussla ihop de mystiska Rambaldiartefakterna. Han gör detta med motvillig hjälp från en kidnappad forskare (Christian Slater). Under tiden sätts Dixons äktenskap på prov efter att han berättat sanningen om sitt yrke för sin fru, och Sydneys unversitetsexamen blir bitterljuv.

Harm and Mac become caught in a game of revenge when they are sent to Belfast, Northern Ireland, to save the life of a Navy lieutenant's infant son.