Billy lämnar in Medellin för att tävla i Cannes och Vince tar sig vatten över huvudet i Malibu. Drama återuppväcker en romans från 90-talet.
En säkerhetsvakt hittas mördad i Florida efter att ha försökt stjäla delar av ett antikt sjökort från Sjöhistoriska museet där han arbetade. Booth kallar in Walter Sherman för att få assistans i utredningen.
Betty ifrågasätter sin relation till Walter och sina känslor för Henry. Daniel är förälskad i Sofia. Amanda försöker ta över Bettys jobb.
Chuck bjuder in till trubbel när han återförenar Sarah med hennes gamla spionteam, CAT Squad. Morgan avvärjer Carinas närmanden (MINI ANDEN). Även LOU DIAMOND PHILLIPS gästskådespelar.
Russell går motvilligt med på att låta Audrey ha en fotografering i hans fläckfria lägenhet.