Leonardos framgångar är erkända och hans rykte växer, men ett riskabelt beslut kommer att förstöra allt han har arbetat för. Efter att ha fått en oväntad allierad får Leonardo stöd genom nya uppdrag.
När en oinspirerad Leonardo återvänder till Florens efter sina år i Milano får han nya möjligheter, men han har svårt att acceptera dem, tills han blir ombedd att måla porträttet av Lisa del Giocondo.