Natasha Wilson

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold och Krok ger sig in i Neverland för att leta efter Henry som är på rymmen från de bortkomna pojkarna. Neal reser till den förtrollade skogen med Mulan i för att ta reda på hur det har gått för hans familj.

En familjetragedi drabbar en av tjejerna. Quinn fortsätter att tänja på gränserna när hon erbjuder en kontantbonus till Jay, Shia eller Rachel för att skapa säsongens skurk.

Rachel är fattig och drunknar under en hög med räkningar och tvingas be sin mamma om ekonomiskt stöd.

Tjejerna blir upprörda när en artikel i en skvallertidning avslöjar en nyhet om Adams förflutna. Rachel måste ordna en romantisk dejt på Adams vingård.

Teamet beger sig till Mississippi för Faiths träff med Adam i hemstaden. Rachel gör en häpnadsväckande upptäckt om Faith och tar hjälp av Adam för att skydda henne.

Adam får träffa Marys familj när programmet ordnar en dejt för dem. Rachel och Quinn fattar några tvivelaktiga beslut för att vinna ett vad med Chet.