Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.
Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.
Teamet undersöker en kvinna som inte kan dö.
En flicka hittas död med båda ögonen bortbrända, vilket avslöjar en profetisk strid mellan gott och ont om människans själ.