Paula Giroday

När två 12-åriga pojkar mobbar en annan pojke hittas de döda… och bara några timmar efter att de dog har deras kroppar redan börjat förruttna. När Fringe-teamet utreder det mystiska fallet upptäcker de en formlös figur som kräver fler offer. Samtidigt blir Walter allt mer distraherad av sina hallucinationer.

Regina försöker låta bli att använda magi för att återfå Henrys förtroende men ser ett spöke från sitt förflutna; Mary Margaret och Emma hittar en överlevande från en träsktrollsmassaker.

The Flash har att göra med en fartdåre i Central City, som har något fuffens för sig. Iris står inför en utmaning på arbetet, när spänningar övergår i flörtande med hennes chef (TONE BELL).

Två incidenter utlöser en massiv utredning! När Fringe-teamet besöker Massive Dynamics konstruktion av domedagsmaskinen blir Walter orolig över Peters välbefinnande - så han vänder sig till Nina för ytterligare tankekraft för att förstå relationen mellan Peter och supervapnet. Under tiden utlöser upptäckten av ett lik en intensiv undersökning.

Tess tvingar Oliver att komma till en Queen Industries-gala för att lugna styrelsen, men det går på tok när Toyman dyker upp med en bomb och planerar att hämnas på Oliver.