Mulder och Scully utreder mordet på en stadstjänsteman, som det förefaller att ingen människa har begått. Under tiden hanterar Scully starka känslor för det barn som hon gav upp för adoption.
En grupp Klingons tror att Torres ofödda barn är deras förutspådda räddare.
Tool Time:s nya producent, Morgan, iscensätter en kamp i Jerry Springer-stil. När han vägrar sluta förnedra showen slutar Tim. Jills psykologiprofessor erbjuder henne ett bra jobb - i Indiana.