Spänningarna växer mellan Philip och Elizabeth när de blir oense om hanteringen av alla order från Centre. När Elizabeth förlorar viktig information anlitar Philip Annelise till ett uppdrag, vilket ger ett oväntat resultat.
Elizabeth och Philip samarbetar för att hantera ett uppdrag som gått fel, men har svårt att förena sina alltmer motsatta ideologiska värderingar. Stan välkomnar en sovjetisk avhoppare, Zinaida, till USA. Nina anpassar sig till sitt nya boende.
Philip måste klara av att hantera de många kvinnorna i sitt liv medan Elizabeth tar till drastiska åtgärder för att fullfölja ett uppdrag. Stan lägger upp en plan med en osannolik allierad för att rädda Nina.
Elizabeth och Paige hamnar på förrädiskt territorium under en resa. Efter ett känslomässigt laddat uppdrag vänder sig Philip till en osannolik källa för tröst. Stans plan att rädda Nina kulminerar på oförutsedda sätt.
Philips och Elizabeths familjeliv och arbetsliv kolliderar på nya och riskfyllda sätt. Nina kämpar med att tänka ut sina nästa steg. Arkady tilldelar Oleg och Tatiana en manöver med osäker potential.