Raphael Alejandro

Krok spårar upp Tingeling för att hitta Pans gömställe, Neal gör upp en plan för att ta sig till Emma med hjälp av en av Robin Hoods mest värdefulla ägodelar och Tingeling erbjuder sig att hjälpa Regina att förbättra sitt liv.

En rädd och förvirrad Elsa dyker upp i Storybrooke. Hon fruktar invånarnas avsikter och skapar därför ett mäktigt snömonster som ska skydda henne.

Emma upptäcker att invånarna i Storybrooke inte har något minne av hur de återvände till staden, det sista året i sagolandet eller vem som ligger bakom den nya förbannelsen.

Regina tar hjälp av magi för att kunna prata med sin döda mamma, Cora, för att ta reda på varför hon övergav Zelena, och Belle råkar upptäcka vad det är som är Zelenas slutliga mål.

Neal är tillbaka i Storybrooke och längtar efter att återförenas med sin son Henry som inte minns sin far, samtidigt som han försöker hitta sin egen pappa, Rumpelstiltskin.

Emma och Krok dras in genom Zelenas tidsportal och upptäcker att de befinner sig i Den förtrollade skogen i det förflutna, men de får inte förändra något där för då riskerar de att äventyra både sina familjers liv och sin egen existens.