Vince nedslagna humör tvingar Eric att överväga att klara sig själv. Under tiden håller Ari möten på ett café, och Drama och Turtle avger ett tystnadslöfte.
Peter och Neal måste utge sig för att vara varandra i syfte att avslöja en grupp som orsakar strömavbrott i New York.
Christy kommer med på listan över toppstudenter. Richard Schiff gästspelar.
Special Agent Sam Cooper och hans team åker till Cleveland för att utreda en serie mystiska barnkidnappningar.
Booth och Brennan utreder mordet på en gymnast, men insamlingen av bevismaterial försvåras vid ett åskväder. Samtidigt blir Booth bekymrad över Brennans förhållande till offrets far.