Robbie Kay

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold och Krok ger sig in i Neverland för att leta efter Henry som är på rymmen från de bortkomna pojkarna. Neal reser till den förtrollade skogen med Mulan i för att ta reda på hur det har gått för hans familj.

Peter Pan erbjuder Emma en karta som visar var Henry befinner sig, men hon måste acceptera sin verkliga identitet innan kartan framträder för henne.

Krok tar med sig den döende David ut på en resa för att hitta en karta som kan ta dem ut ur Neverland, och i Sagolandet från förr seglar Krok och hans bror till ett okänt land för att leta efter en kraftfull läkeört.

Krok spårar upp Tingeling för att hitta Pans gömställe, Neal gör upp en plan för att ta sig till Emma med hjälp av en av Robin Hoods mest värdefulla ägodelar och Tingeling erbjuder sig att hjälpa Regina att förbättra sitt liv.

Mr Gold beslutar sig för att konfrontera Pan, Neal befinner sig plötsligt i Neverland igen, och David kämpar för sitt liv. I en flashback från Sagolandet från förr ger sig Rumpelstiltskin ut och letar efter den försvunna Bae.

Efter att Snövit blivit räddad av Ariel återgäldar hon tjänsten genom att hjälpa sin nya vän att lära känna prins Eric; Emma, Mary Margaret, David och Krok försöker rädda Neal från Pans läger.