Ron Eldard

Efter mordet på en fängslad Dixie-maffiaman söker Raylan (Timothy Olyphant) efter en rymling som har varit på fri fot länge. Rymlingens körkort fanns i en diplomatkurirs väska som hittades gömd i Arlos hus. Boyd (Walton Goggins) misstänker att både en gammal ärkefiende och en ny predikant underminerar hans knarkhandel.

Raylan (Timothy Olyphant) utreder ett inbrott i hans fängslade fars hus som lett till upptäckten av en diplomatkurirs väska och en ny predikant stör Boyds (Walton Goggins) knarkhandel.

Raylan (Timothy Olyphant) får reda på obehagliga saker om sin flickvän Lindsey (Jenn Lyon) och hennes våldsamme före detta man. Boyd (Walton Goggins) försöker övertala en ormtjusande predikant och hans syster att lämna Harlan.

Raylans (Timothy Olyphant) och Boyds (Walton Goggins) ansträngningar för att hitta den sedan länge försvunne knarkkuriren resulterar i att båda hamnar i onåd hos en farlig Harlan-släkt.

Boyd (Walton Goggins) utnyttjar Detroit-maffians dödskontrakt avseende Drew Thompson mot sina egna fiender. Raylans (Timothy Olyphant) jakt på den försvunne knarkkuriren leder till att han förhör den fängslade före detta sheriffen.

Raylan kämpar mot klockan för att hitta en svårt skadad man som misstänks vara en försvunnen knarkkurir. Avas (Joelle Carter) och Boyds sökande leder dem till ett hemligt sexparty i Harlans finare kvarter.