Ron Eldard

Raylan (Timothy Olyphant) utreder ett inbrott i hans fängslade fars hus som lett till upptäckten av en diplomatkurirs väska och en ny predikant stör Boyds (Walton Goggins) knarkhandel.

Raylan tar hjälp av Rachel (Erica Tazel) i jakten på Lindsey och hennes svartsjuke före detta man (Robert Baker). Boyd vill se till att Ellen May (Abby Miller) aldrig yttrar något om brotten som hon har bevittnat.

Efter mordet på en fängslad Dixie-maffiaman söker Raylan (Timothy Olyphant) efter en rymling som har varit på fri fot länge. Rymlingens körkort fanns i en diplomatkurirs väska som hittades gömd i Arlos hus. Boyd (Walton Goggins) misstänker att både en gammal ärkefiende och en ny predikant underminerar hans knarkhandel.

Raylans (Timothy Olyphant) och Boyds (Walton Goggins) ansträngningar för att hitta den sedan länge försvunne knarkkuriren resulterar i att båda hamnar i onåd hos en farlig Harlan-släkt.

Raylan kämpar mot klockan för att hitta en svårt skadad man som misstänks vara en försvunnen knarkkurir. Avas (Joelle Carter) och Boyds sökande leder dem till ett hemligt sexparty i Harlans finare kvarter.

Boyd och Ava går på ett sexparty för att leta efter en försvunnen knarkpilot och Raylan hamnar i en uppgörelse med en förrymd mördare.