Stipendiefonderna från en prestigefylld skola på Manhattan försvinner mystiskt. Neal utger sig för att vara vikarie för att hjälpa Peter och FBI att ta reda på vart pengarna egentligen tar vägen.
Gamla spänningar väcks till liv när Sherlock samarbetar med sin tidigare kontaktperson på Scotland Yard inspektör Lestrade. Tillsammans försöker de avslöja vem som ligger bakom en bombning.
Jamie involverar Danny efter att ha hittat en hemlös tonåring som hävdar att hans moster mördades av sin pojkvän. Samtidigt blir Erin arg när McCoy ersätter henne som åklagare i ett fall som involverar en kriminalvårdare.
Medan president Dalton ivrigt väntar på omröstningsresultatet på valdagen avslöjar Elizabeth information som skulle kunna äventyra USA:s fredsavtal med Iran.
Jackie fejkar en magnetröntgen för att få ut ett recept, men hennes bedrägeri upptäcks; Eddie återvänder till apoteket.