Tonåriga Mary Stuart anländer till Frankrike, dit hon skickas för att säkra Skottlands strategiska allians genom att formalisera sin arrangerade förlovning med den franske kungens son.
När Simon, ett engelskt sändebud, berättar för Mary att engelsmännen känner till hennes bräckliga förlovning med Francis, sätter de upp en pjäs för att skydda alliansen.
Tomas, son till kungen av Portugal, friar till Mary och lovar henne hjälp mot England om hon överger Franciskus och i stället vänder sig till Tomas.
Mary måste bestämma sig för om hon är villig att ljuga och döma en man till döden för att få kung Henrik att avbryta hennes förlovning med prins Francis.
När Olivia, en av Francis tidigare älskare, anländer till slottet tar hon med sig farorna från skogen.