Scott Berman

Dracula besöker Sunnydale och förtrollar omedelbart alla. Det är tveksamt om ens Buffy kan stå emot honom.

Lindsey McDonald försöker rädda en grupp blinda barn från en mordlysten mördare och övertygar Angel om att hjälpa till att hitta Wolfram & Harts hemliga dokument. Då Lindsey och Charles Gunn gör en avledningsmanöver försöker Angel ta sig in på företaget. Deras ansträngningar riskerar dock att gå upp i rök när Lindsey överger gruppen för sitt livs befordran.