Det blir en dålig dag för Christina när hon får order av Bailey om att ta hand om hennes baby; Derek och Addison tar ett beslut om sitt förhållande.
Ett siamesiskt tvillingpar som arbetade på cirkus dör under mystiska omständigheter. Booth och Brennan går undercover som en knivkastarduo, och tvingar Booth att konfronteras med en clown.
Debra vill ha en lugn och stillsam födelsedag hemma med Raymond. Han berättar för sina föräldrar och bror att det inte skall ordnas någon fest. Men Ray ertappas när hans snokande föräldrar och bror ändå dyker upp och kommer på Raymond och Debra i en komprometterande situation.
Dorothy, Rose och Blanche åker till Karibien på semester men hotellet de ska bo på ser inte alls ut som i broschyren. Det är fullt med mygg, ägaren är en ohygglig karl och de tvingas dela badrum med tre män. Sophia är ensam hemma.
Melinda träffar ett spöke som känner till en förvaringsplats för ammunition. Melinda får veta att en av bomberna ifrån tippen inte har detonerat och har hamnat i orätta händer. Risken är stor att den kommer att kosta någon livet.