Ted Welch

Meredith och Derek vänjer sig vid att ha en nyfödd bebis; Arizona försöker lappa ihop sitt äktenskap; Alex och Jo kämpar med relationen; Owen har en konflikt om ekonomi med Jackson, och April väntar på sitt examensresultat.

Wade övertalar Lemon att klä ut sig till Joelle.

Efter mordet på en fängslad Dixie-maffiaman söker Raylan (Timothy Olyphant) efter en rymling som har varit på fri fot länge. Rymlingens körkort fanns i en diplomatkurirs väska som hittades gömd i Arlos hus. Boyd (Walton Goggins) misstänker att både en gammal ärkefiende och en ny predikant underminerar hans knarkhandel.