När en ung pojke som försvann i San Diego under Halloween dyker upp igen ett år senare måste BAU arbeta snabbt när ännu ett barn försvinner under liknande omständigheter.
Ralph och Earl stal en korvvagn som ungdomar och nu vill earl ställa allt till rätta. Men det råder ingen bot på förgången tid.
Jimmy blir ensamstående far till en liten flicka när barnets mamma visar sig vara en seriemördare.