Stefan och Damon bråkar om vad som är bäst för Elena. Jeremy och Matt är förvånade över att se en tjej de känt tidigare, April, börja på high school i Mystic Falls.
På en maskerad ger Damon Elena en lektion i att välja ett offer. Klaus berättar om ett möte med en grupp vampyrjägare i en tillbakablick till 1100-talets Italien.
Rebekahs ankomst gör det svårt för Elena att kontrollera sin ilska. Men hon lär sig att det kan vara mycket farligt att konfrontera Rebekah. Tyler får oväntat besök av Hayley, en varulv som hjälpt honom med Klaus.
Stefan och Klaus bildar en ohelig allians för att försöka stoppa den fara som Connor utsätter staden för. Professor Shane försöker hjälpa Bonnie att komma över sin rädsla och sina skuldkänslor.
Fruktansvärda hallucinationer gör Elena omskakad och förvirrad och hon gör ett smärtsamt erkännande inför Stefan. Matt ger Damon skrämmande information om professor Shane.