Vanessa Lengies

När Melinda råkar ut för en olycka och slår i huvudet upptäcker hon att hon inte längre kan få kontakt med de döda som behöver hjälp. Melinda måste hantera möjligheten att hon för alltid förlorat sin gåva.

Shelby Corcoran (Idina Menzel gästspelar) återvänder till korridorerna på McKinley High. Schuester anordnar ett träningsläger för några av New Directions nya medlemmar. Musiknumren inkluderar "Somewhere", "I'm The Greatest Star" och "Something's Coming".

Det är höst, och det innebär en ny termin för studenterna och lärarna på McKinley High. New Directions återvänder efter en förödande förlust på de nationella mästerskapen. Schuester ger dem ett nytt projekt för att få dem på rätt spår igen. Sue Sylvester inleder sin politiska kampanj med hennes antikonst-plattform.

Sue inleder en smutskastningskampanj i syfte att förstöra för sin främsta politiska konkurrent. Puck förälskar sig. Will och Shelby Corcoran uppmuntrar till en vänskaplig tävling.

När McKinley Highs nya rektor ska väljas blir någon ertappad med att ha försökt manipulera resultatet. Beiste tar mod till sig att utmana Sue Sylvester. Situationen blir komplicerad mellan Puck och Quinn.

När Will planerar en överraskning för Emma tar han hjälp av kören för att överrumpla henne. Becky får upp ögonen för Artie. Finn berättar vad han planerar att göra när skolan slutar. Det kommer som en överraskning för kören.