Vanessa Lengies

När Melinda råkar ut för en olycka och slår i huvudet upptäcker hon att hon inte längre kan få kontakt med de döda som behöver hjälp. Melinda måste hantera möjligheten att hon för alltid förlorat sin gåva.

Det är höst, och det innebär en ny termin för studenterna och lärarna på McKinley High. New Directions återvänder efter en förödande förlust på de nationella mästerskapen. Schuester ger dem ett nytt projekt för att få dem på rätt spår igen. Sue Sylvester inleder sin politiska kampanj med hennes antikonst-plattform.

Sue inleder en smutskastningskampanj i syfte att förstöra för sin främsta politiska konkurrent. Puck förälskar sig. Will och Shelby Corcoran uppmuntrar till en vänskaplig tävling.

Shelby Corcoran (Idina Menzel gästspelar) återvänder till korridorerna på McKinley High. Schuester anordnar ett träningsläger för några av New Directions nya medlemmar. Musiknumren inkluderar "Somewhere", "I'm The Greatest Star" och "Something's Coming".

Den nya utbytesstudenten Rory Flanagan börjar på McKinley, vilket inte faller Brittany S. Pierce i smaken. Hon tror att han är en pyssling. Mercedes försöker rekrytera nya medlemmar till Shelby Corcorans nystartade kör. Sues kampanj hettar till.

När McKinley Highs nya rektor ska väljas blir någon ertappad med att ha försökt manipulera resultatet. Beiste tar mod till sig att utmana Sue Sylvester. Situationen blir komplicerad mellan Puck och Quinn.