När Happy-Go-Lucky Toys blir uppköpt av en tobakskoncern blir Peter lobbyist i Washington och hans vittnesmål i kongressen gör att företaget måste betala en rejäl bötessumma.
Tittarnas frågor besvaras i tre olika berättelser. I en av dem blir Peter av med sitt skelett, och i en annan blir Peter och hans vänner åtta år gamla busungar.
