William MacDonald

X-Files-projektet äventyras när Mulder i hemlighet infiltrerar regeringens täckmantelhistoria rörande en UFO-krasch.

När han försöker stoppa ett rån använder Clark sin värmesyn som av misstag reflekteras tillbaka i hans ögon genom en bit kryptonit och gör honom tillfälligt blind.

Mulder och Scully jagar Flukeman - en genetisk mutation i New Jerseys avloppssystem som dödar människor.

Oliver blir befordrad till tillförordnad stabssergeant och Andy får i uppdrag att utbilda 15:e divisionens nyaste rookie, Duncan Moore.

Mord på överviktiga kvinnor leder Mulder och Scully till spåret av en muterad mördare som kanske lever på fettet från sina offer.

För att ta fast en galen mördare försöker Mulder och Scully dechiffrera de ledtrådar han lämnar efter sig – övernaturliga fotografier som visar hans mörkaste fantasier och skräck.