Efter det som hände i filmen, kämpar Yi med att återskapa sin violinmagi utan Everest. Medan hennes mamma och Mo Mo förbereder inför den stora öppningen av familjens dumplingsrestaurang, upptäcker Yi, Jin och Peng att Yis violin har lockat till sig en magisk fågelliknande varelse, Feng Huang, som behöver deras hjälp. Yis musik lockar också till sig Everest, som återvänder och ansluter sig till gänget och hittar ett passande hem åt Feng Huang.

Medan Yi och gänget försöker klura ut hur Yis magi fungerar, upptäcker de att Everest verkar lite varm. Faktum är att han är för varm. Gänget försöker med allt för att kyla ner honom, de ber till och med sin gamle fiende Burnish om hjälp.

Jorden skälver och ett högljutt mullrande signalerar att en ny varelse har anlänt, men Yi och Jin käbblar för att övertyga den andra om vem som är den bästa ledaren. Gänget upptäcker så småningom att den stora Kloakkarpen ligger bakom jordskalven, men han saknar sin pärla, som en nyckeln till ett magisk underjordisk damm. Utan pärlan kommer kloakens vattennivå att stiga och hota att översväma hela staden!

När den lokala godisbutiken plötsligt stänger, är Mo Mo upptagen med att försöka återskapa dess berömda sockerfrukt. Men efter en sen kväll högt sockerintag i Mo Mos gömmor, börjar Peng bete sig märkligt. Det visar sig att han är besatt av magiska varelser! Minticon är sockerberoende varelser som ser ut som små fluffiga bollar och de brukade bo i den stängda godisbutiken. Beväpnad med sin violin, befaller Yi varelserna att lämna Pengs kropp och vinner över Minticon av bara farten.

Det är dags för Jins vita rock-ceremoni i skolan och Jin visar stolt upp sin nya vita läkarrock för hela stan, men drar omedvetet till sig uppmärksamhet från en varelse som heter Merti. Efter ett slafsigt slick från Merti blir Jin osynlig! Jin försöker frenetiskt att bli synlig igen och upptäcker att Merti är väldigt gravid. I slutändan går Jin inte på sin ceremoni utan förlöser Mertis fem ungar istället.

Yi kämpar redan med att hinna med allt hon åtagit sig när hon upptäcker att en av Mertis ungar är kvar i hennes byggnad. Hon försöker jonglera sina olika åtaganden; dumplingshopen, violinen, att passa magiska varelse-ungar, men det blir för mycket och hon tappar av misstag bort Mini-Merti. Hon kommer behöva hjälp från JIn och Peng för att hitta Mini-Merti och återförena Mini-Merti med Merti.