Hoppet brinner rött ovanpå det mörka havet... En ung Fena blir räddad av Yukimaru och flyr från fartyget. Tio år har gått sen dess. Fena, som spolades iland på de prostituerades ö, har blivit en vacker kvinna och försöker rymma från ön.
Innan Fena visste ordet av var hon ombord på en liten båt som flöt omkring på Stilla havet! Otto och Salman, som hjälpte henne rymma, eskorterar henne till Goblin Island. Där får hon i uppgift att lösa mysteriet bakom stenen hennes far lämnade kvar.
Fena är fast besluten att ärva sin fars resa och lämnar Goblin Island. Hon och samurajen stannar till i fristaden Bar-Baral för att skaffa det de behöver. Där får Fena syn på en produkt som är identisk med stenen hennes far lämnade kvar.
Fena och gänget flyr undan sina förföljare och beger sig mot Libar-Oberstein där stenen tillverkades. Fena ber sina vänner lära henne att slåss. Samurajen vägrar först, men blir sen inspirerad av Fenas önskan att vara Yukimaru till nytta.
Gänget tar sig till Orleans, där den mystiska stenen bröts. I den labyrintaktiga gruvan tycks Fena vara vägledd av något. Yukimaru följer orubbligt efter henne, men det gör även deras gamla fiender från Bar-Baral.
Yukimaru och samurajen planerar sin flykt ut ur gruvan för att följa efter Fena, som har blivit kidnappad och förd till Abel ombord på ett örlogsskepp. Där får hon veta vad samurajens egentliga mål är.
Asami Seto
Fena Houtman
Ryōta Suzuki
Yukimaru
Takahiro Sakurai
Shitan
Yūki Aoi
Karin
Gen Sato
Enju