Hermann Göring bor hos familjen Rothenberg medan han är pilot på flyguppvisningar i Danmark. Vid sin avfärd lämnar han efter sig ett brev som kommer att få stor betydelse. Del 1 av 3.

Hugo försöker få kontakt med sin gamla vän Hermann Göring och vinna hans förtroende. Men hur ska Hugo lyckas rädda de tyska judarna innan det är för sent? Och vilket pris måste han betala för förhandlingarna? Del 2 av 3.

Hugo förlorar kontakten med Göring. Han prövar att hitta andra sätt att rädda judar på, men för en förtvivlad kamp mot klockan. Del 3 av 3.