Doktor Johan Steen återvänder till Sverige efter att ha avslutat sitt arbete i Afrika. Ankomsten till svärfadern Axel Holtman på Saltö i Stockholms skärgård väcker blandade känslor. Kommer han och dottern Wilma att bli accepterade av öborna? Manus: Lars Bill Lundholm och Gunilla Linn Persson. Regi: Martin Asphaug.

Johan Steen och hans svärfar Axel Holtman har svårt att enas om hur läkarpraktiken på Saltö ska skötas. Axels tidigare sjuksyster Berit är också misstänksam mot sin nya chef. Johans dotter Wilma får problem i sin nya skola.

Saltöborna förbereder sig för midsommarafton. Den vackraste kvällen på året kan mycket väl också bli den svåraste för en skärgårdsdoktor.

Dimman lägger sig över Saltö och förvandlar skärgården till en trolsk värld, där en höggravid kvinna och hennes make driver vilse med sin båt. Dr Steen slits mellan sina plikter och omsorgen om dottern Wilma.

Sommarkvällarna blir mörkare och det är dags för kräftpremiär på Saltö. Hos kommunalrådet George Lindelius och hans hustru Maria är stämningen på topp. Men när Maria förlorar medvetandet och dr Steen tillkallas, kommer plötsligt familjens mörka hemligheter upp till ytan.

Johans hustru Eva ska komma hem från Afrika. Både Johan och dottern Wilma är spända och förväntansfulla, men mest uppspelt är kanske Evas pappa Axel, den gamle skärgårdsdoktorn som alltid velat att hon ska ta över kliniken. I väntan på Eva får Johan ta hand om några mindre välkomna små resenärer.