埃里克·肯利賽德

当戈登先生的房子被盗窃后，艾玛怀疑他是计划私自维持治安以寻求正义；鲁比、玛丽·玛格丽特和阿什莉（洁西·斯克拉姆饰）计划在情人节晚上出去玩；贝儿（艾米莉·德·瑞文饰）做了一笔交易。

戈登先生对权力贪得无厌的渴望让贝儿对他的厌恶达到了极点。她威胁说，如果戈登先生不能改邪归正，她就离开他。矮人们拿起他们的斧子，试图在童话镇的矿场里找到仙尘。而与一位老熟人的重逢却为她埋下了祸根。与此同时，回到童话世界，侏儒怪试图拯救被一群残忍的海盗绑架的妻子米拉。

艾玛发现雪后曾经是自己的养母，为了尽快找到这个谜一般的女人，并查出她对艾莎及童话镇居民的真实动机，所有人都行动起来。贝儿试图用戈登给自己的匕首来控制他指引雪后的藏身之处，但她丝毫不知道这把匕首是假的。与此同时，在过去的童话世界，贝儿为了调查母亲的命运而来到阿伦黛尔。在安娜的帮助下，贝儿决定求佩比爷爷帮助她恢复失去的记忆。

就在玛丽·玛格丽特和大卫在老奶奶餐厅举行的加冕礼上为他们的儿子命名的时候，艾玛和虎克掉进了塞琳娜开启的时间传送门，一起回到了诅咒发生之前的魔法森林。但在寻找返程之路的过程中，他们必须小心谨慎，绝不能做出任何改变，也不能冒险改变朋友和家人的生活，以及他们自己本身。

一个女孩的遇害（她的眼睛似乎被烧出了眼眶）揭示了善与恶之间为争夺灵魂而进行的斗争。

童话镇即将遭遇黑暗围城，所有复活的黑暗者都要牺牲一个活人的灵魂，来让自己回到人间。末日将至，戈登建议玛丽·玛格丽特、大卫和其他英雄们把最后的短暂时光用来陪伴亲人。艾玛却不肯放弃，她知道自己有责任纠正变成黑暗者期间做的所有错事，但问题只有一个——虎克变成了黑暗者。