大卫·保罗·格罗夫

当整个小镇都在为格雷厄姆去世而哀悼时，雷吉娜和艾玛在谁应该接任格雷厄姆警长职位的问题上产生了分歧。同时，在童话世界里，我们了解到侏儒怪是如何成为欺诈交易者的。

在第二季的第一集《诅咒的解除》中，现实和神话开始融合，童话故事中的人物从邪恶女王雷吉娜被解除的诅咒中醒来，并记起了自己的身份。但令他们沮丧的是，他们并没有被送回到童话世界。更糟糕的是，为了在与雷吉娜的权力斗争中占得上风，侏儒怪——即戈登先生——在镇上施展了魔法。在童话故事中，魔法有它的一席之地，但在我们的世界里，它可能会产生不可思议的后果。与此同时，回到童话世界，菲利普王子唤醒了他的睡美人奥若拉，却发现他和他的作战伙伴木兰不久将面临一个死敌——幽灵。

当亨利恳求艾玛留在童话镇时，雷吉娜策划了一个可以让她永远摆脱艾玛的阴谋；白雪公主请求她的同伴们协助拯救白马王子并打败邪恶女王。

科拉和虎克与玛丽·玛格丽特和艾玛之间展开了一场争夺罗盘的对决，罗盘将指向通往童话镇的传送门。但在另一边，雷吉娜和戈登先生不顾一切地阻止科拉进入。他们还实施了一项计划，杀死任何进入传送门的人，这也置玛丽·玛格丽特和艾玛的生命于危险当中。与此同时，回到童话世界，虎克船长来到了仙境，遇到了复仇心切的红心王后。

就在艾玛、玛丽·玛格丽特、大卫、雷吉娜和虎克继续在梦幻岛寻找亨利的时候，彼得·潘出现在惊慌的艾玛面前，并向她提供了一张地图，这张地图将揭示她儿子的下落。但让地图上出现的唯一方法就是艾玛停止否认她的真实身份，并接受自己对自己身份的真实感受。戈登先生从一个朋友那里得到一些意想不到的建议，这些建议将使他理解在梦幻岛的旅程。与此同时，在童话世界里，坏皇后答应让白雪公主和白马王子平静地生活，但是要求她放弃王位，白马王子则尽力要让白雪公主拒绝这个要求。

玛丽·玛格丽特似乎无法将大卫从她的脑海中抹去，伤心欲绝的情绪开始对她的生活产生严重影响。当她在商店撞见凯瑟琳并看到她在买验孕棒时，她意识到她该放开大卫的手了。然而，她很快发现她对大卫的爱并不一定是单相思。艾玛调查了一名不动声色地来到童话镇“拜访”的可疑陌生人。与此同时，在童话世界里，当白雪公主听说白马王子要和阿比盖尔结婚后，她试图去忘记他。