詹姆斯·麦克唐纳

摩根回家探望他的母亲，却被当地警方以涉嫌谋杀三名年轻男孩的罪名逮捕了，其中一起凶案发生在他探亲期间，另外两起则是在15年内的时间里发生的。虽被指控为连环杀手，当吉迪恩、霍奇纳和小队成员匆忙赶来查案，摩根依然很高兴。然而，当摩根顽固地要求霍奇不要探查自己的过去，小队意识到他可能会面临很大的麻烦。

卡塞尔和贝克特调查一个年轻女子的离奇谋杀案，她被发现时摆着祭祀的姿势。当团队在她的公寓里发现了一堆奇怪的符号，而头号嫌疑人竟然是一位神秘的僧侣时，卡塞尔确信他们无意中发现了一场《达芬奇密码》式的阴谋。与此同时，卡塞尔试图面对亚历克西斯和派已经同居的事实。

死党们（夏绿蒂除外）陪同凯莉前往洛杉矶洽公，珊曼莎旋即搭上了人造阴茎广告的模特儿葛斯，大伙儿应他之邀参加新产品的促销派对，派对后珊曼莎随葛斯回家，并""性""致勃勃地试用各种产品

一位名叫泰德的计算机软件销售员跟巴菲的母亲好上了，巴菲很不安，于是对这人展开了背景调查。

寇森和他的特工小组感觉他们没有任何可以信任的人，结果却发现因为他们之中有一个叛徒，他们被困住了。

安吉尔为获取关于一个仪式的信息折磨圣伊莱斯。斯柏克为了阻止安吉尔毁灭世界跟巴菲组成了出人意料的同盟。