Ann McKenzie

在电视时代到来的曙光中，一档全国仅存的杂耍节目挣扎求生。当警察在当地农舍发现可怕的事情之时，畸形秀的负责人也发现了一个可以挽救或毁灭杂技团的机会。

东妮跟踪一名卸任警察，为的是找到戴莫的行踪；戴维在街上和电视上竖立个人介绍；索尼僭越了安妮的界线；伯奈特一家在游行中引起轰动。

嘉年华会就要来临，埃布尔展示他的新衣，德蒙则发现新的声音。

在卡翠娜飓风侵袭后，纽澳良首度将举行狂欢游行，艾伯特却接到警方传来的坏消息

安东决定组一个乐团；文森撤回对东尼的诉讼。西达戈经营人脉，桑尼发现继续当街头艺人不是办法。

艾伯特决定用自己的方式执法，拉多娜得到失踪兄弟的消息。