Danny Bruno

一对强盗犯抢劫威森香料店，最终还杀害了店主。

尼克调查一件谋杀案，死者是能幻形为河狸的超自然生物，负责经营自家的建设公司，最后目击现场，他曾与一位建物安检人员在一起，该名人员变形成一种类似山怪的威森「巨猛怪」。

屠宰场发现一具尸体，尼克和汉克循线调查善牧教会，他们发现这里的牧师其实是能化作狼形的血怪，而他辖下的教徒则全是羊形的好羊怪。

尼克和汉克调查一宗威森帮派组织犯罪，罪犯蓄意破坏财产，导致在地店主死亡，还掳走了蒙罗和萝丝莉的朋友。

雷纳警监在尼克的阁楼大开杀戒，他一心一意只想从此断绝后患。

汉克和吴小队长找到了阻止雷纳的方案，而尼克仍在逃亡。