Earlene Davis

科特为了给父亲留下好印象，参加了橄榄球队的比赛，成为舞台的中心。桑迪和苏联手执行他们破坏欢乐合唱团的计划。同时，当奎恩和菲恩收到一些改变人生的消息时，他们的关系受到了考验。音乐表演包括 《单身女士》、《抓住机会》和 《今晚》。

秋天了，这意味着麦金利高中师生们要返校了。新航向在全国赛中遭受重创后归来了，因此为了让他们回到正轨，舒斯特先生计划了一个项目。与此同时，苏·西尔维斯特开始了她的国会竞选，提出了一个反艺术的纲领。

在学生们的启发下，威尔为一个非常特殊的场合创作了一首混搭歌曲。同时，在一次令人震惊的角色转换中，麦金利高中的酷儿们以一曲《冰冷》被击败，而苏则展示了她柔软的一面。音乐表演包括《半身像》、《丁字裤》、《甜蜜的卡罗琳》和《我可以跳一整晚》。

在得知艾玛刚刚对《洛基恐怖秀》产生喜爱后，威尔决定让合唱团在学校的年度音乐剧中表演《洛基恐怖秀》。尽管有苏的常规策划，新航向的成员们还是将他们独特的风格注入了该剧的永恒曲目。艺人肉块和巴瑞·波斯威克客串演出。音乐表演包括《科幻小说两部曲》、《该死的珍妮特》、《不管星期六晚上发生了什么？》、《甜蜜的异装癖》、《摸一摸摸一摸我》、《有一盏灯（在弗兰肯斯坦的地方）》和 《时间扭曲》。

当合唱团因预算削减而被排除在年鉴之外时，每个人似乎都松了一口气，因为他们不必再遭受过去几年的嘲笑。除了瑞秋，因为她希望自己能够在年鉴中留下风采。同时，奎恩把成为脆谷乐年鉴照片中的一员作为任务，而威尔和特丽的关系即将闹僵。音乐表演包括 《跳跃》和 《微笑》。

苏的纳粹猎手母亲多丽丝（特邀明星卡罗尔·博内特）出现在利马，看望她的女儿。与此同时，科特在被逼到崩溃的边缘后做出了一个重要的决定，而瑞秋和菲恩则迈出了一大步。音乐表演包括《俄亥俄州》、《嫁给你》、《斯威》和 《你就是这样》。