Jason Burkart

为了继续寻找彼得·潘的藏身之处并拯救亨利，虎克建议找到奇妙仙子，希望她能把他们直接带到他的营地。彼得·潘向亨利透露了他把亨利带到梦幻岛的原因。在魔法森林里，尼尔计划把自己送到艾玛身边，这需要使用罗宾汉最珍贵的物件之一。与此同时，在童话世界里，奇妙仙子提出可以帮助雷吉娜改善她的生活。

玛丽·玛格丽特即将临产，孩子随时可能出生。童话镇的居民们高度警惕，以确保塞琳娜无法偷走她的新生婴儿，否则她将穿越时间并改变她的命运，这样的话雷吉娜将不复存在。与此同时，在以前的奥兹国，格琳达试图说服塞琳娜与她的邪恶天性作斗争，并加入由她和她的姐妹女巫们组成的奥兹国守护者行列。但是一个来自堪萨斯州的年轻女孩可能会导致塞琳娜的毁灭。

在侏儒怪牺牲性命来阻止潘施下另一个诅咒之后，雷吉娜消除了她最初的诅咒，这个诅咒抹去了童话镇的存在，让童话镇的居民们回到了童话世界。而艾玛和亨利则回到了我们的现实世界，他们也没有了童话镇的记忆。然而，在魔法森林里，一切都不太顺利。虎克来到纽约拜访艾玛，试图唤醒她的记忆，让她再次帮助童话故事中的家人和朋友们摆脱绝境。

艾玛和亨利来到童话镇，与她的朋友和家人团聚，却发现没有人记得他们是如何回到镇上的，或者他们过去一年在童话世界里度过的时光。但是艾玛确信镇上有人要为这个新的诅咒负责，并与雷吉娜一起试图揭开他们的身份。与此同时，在过去的一年里，在罗宾汉的帮助下，雷吉娜试图闯进她那已经被坏皇后占领的城堡。

艾莎出现在童话镇，心中惊恐又茫然，于是召唤出一个强大的雪怪来保护自己。雷吉娜担心自己和罗宾汉的“幸福到永远”将从此化为泡影。虎克安慰着雷吉娜，也感到艾玛似乎在逃避他。同时，在阿伦黛尔王国，艾莎的姐姐安娜发现，在暴风雨中丧生于船难的父母，原本是去寻找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭开这个秘密。

艾玛发现雪后曾经是自己的养母，为了尽快找到这个谜一般的女人，并查出她对艾莎及童话镇居民的真实动机，所有人都行动起来。贝儿试图用戈登给自己的匕首来控制他指引雪后的藏身之处，但她丝毫不知道这把匕首是假的。与此同时，在过去的童话世界，贝儿为了调查母亲的命运而来到阿伦黛尔。在安娜的帮助下，贝儿决定求佩比爷爷帮助她恢复失去的记忆。