Jon Paul Burkhart

泰德的妹妹来纽约看他，他瞬间变成了保护欲过强的大哥，不惜一切地护着妹妹，不让她有麻烦。与此同时，马修给罗本介绍了一个明尼苏达州风格的酒吧，二人之间的友情变得更加深厚。

布莱南和布斯调查了一名因公文包中的机密内容而被谋杀的男子的尸体。早期证据使团队怀疑有秘密特工参与其中，当在汽车后备箱中发现中情局特工的液化遗体时，他们的理论得到了支持。当布莱南和布斯询问中央情报局情报部副部长时，他们不确定他是否效忠于美国。与此同时，布莱南的畅销书带来了财务上的成功，并成为了她跟布斯讨论的话题。杰斐逊团队实习生温德尔（迈克尔·格兰特·特里客串）失去了奖学金，让团队寻找替代资金来留住他。

一个心狠手辣的新病友对裘德修女离开荆棘崖的机会产生威胁。格蕾丝对外星人的痴迷转向暴力。

兰道尔努力适应领养系统。凯特和托比将关系推进到下一步。凯文去纽约探望苏菲。杰克和丽贝卡彻底完成对兰道尔的领养手续。