Michael Yavnieli

苏珊和伊恩初次约会；代孕母亲小梅生下了盖比和卡洛斯的孩子。

西德妮必须确定母亲的善意举动是真诚的还是为了害死自己。斯隆恢复了一张敲诈的碟片，这让SD-6在发现西德妮母亲的秘密一事上占了上风。威尔发现弗兰茜在跟一个人讨论她的餐厅计划，但这人的联署关系存在疑点。斯隆成了邪恶的十二联盟的全职合伙人。

西德妮、沃恩和杰克必须确定中情局间谍莱诺克斯（伊桑·霍克饰）是否背叛了组织，因为他执行的深度卧底任务暴露了。西德妮在营救莱诺克斯时发现了一个共同点——他们都因为这份工作失去了自己爱的人。然而，当沃恩和杰克发现莱诺克斯在寻找一个能改变人外貌的科技产品时，西德妮的判断被推翻了。

当西德妮从中情局间谍伊格那里得知沃恩正在接受组织的调查，她开始质疑沃恩究竟忠于哪一方。与此同时，艾琳娜和一份重要的兰博蒂手稿被用作抓捕斯隆的诱饵。西德妮欢迎迪克松加入中情局。