Nicholas Kadi

欢乐合唱团结束几个月后，新航向合唱团的校友们正在适应他们在纽约的新生活。布莱恩和萨姆搬来与科特同住，阿蒂则在曼哈顿的狭窄街道上穿行时遇到困难。另外，瑞秋正习惯百老汇明星的身份，梅塞德斯则搬到了纽约准备她的专辑。音乐表演包括《闹市区》、《你让我觉得很年轻》、《我生命中最美好的一天》、《摇滚明星》、《不要在地铁里睡觉》和《人》。

伯鲁兹·阿拉兹开始反思自己的家人在恐怖分子计划中所扮演的角色。德雷斯科发现克萝伊在帮助杰克，于是将她逮捕。

为了抓捕卡斯诺，西德妮和沃恩被派去和萨克见面。但是当一名SD-6的代表被派去阻止交易，西德妮的伪装身份有可能被识破。威尔得知了绑架他的一名绑匪的身份。由于对西德妮透露了一些事，艾米莉本就脆弱的生命陷入了更深的危险。