Olivia Steele Falconer

为了保护艾玛，雷吉娜出人意料地挺身而出，这将考验她站在正义一方的勇气。亚瑟王和暴风女王举办了一场皇家舞会，欢迎英雄们来到卡梅洛特，但当庆祝活动出现致命的转折时，大卫和罗宾必须毫不迟疑地行动起来，否则就会在拯救艾玛的战斗中失去一个关键人物。回到童话镇后，虎克用了一个屡试不爽的伎俩，希望能让艾玛重新回到光明这边，而英雄们却发现，一些意想不到的包袱已经跟着他们从卡梅洛特回家了。

在卡梅洛特，当玛丽·玛格丽特和大卫试图找回黑暗者匕首时，艾玛用捕梦网来查探过去，看梅林是如何变成一棵树的。艾玛和雷吉娜一起找到了解救梅林所必需的原料，但她们必须抢先于亚瑟一步，亚瑟不希望梅林被解救。

魔法有可能被摧毁，童话镇的命运也岌岌可危，艾玛和雷吉娜争分夺秒，想在戈登之前找到亨利。雷吉娜继续为她之前的恶行感到沮丧，而白雪公主、大卫、虎克和泽琳娜被囚禁起来。

雷吉娜因罗宾汉之死悲痛欲绝。英雄们发现戈登偷了哈迪斯的奥林匹亚水晶，并获取了童话镇所有魔法，他们决心阻止他。亨利决定他不再能忍受魔法给他的家庭带来的一切痛苦，所以带着薇蕊离开了。同时，泽琳娜、白雪公主、大卫和虎克试图打开一个传送门，把梅莉达和童话镇的其他不速之客送回家。

兰斯洛特隐晦地提醒玛丽·玛格丽特要防备亚瑟心怀不轨，她意识到亚瑟可能是对英雄们最大的威胁，但当无法说服大卫有危险时，她决定自己解决问题。与此同时，虎克对艾玛坚定不移的爱让她看到了一丝希望，支撑着她对抗侏儒怪无休止的声音。

艾玛和雷吉娜制定了一个计划，想把坏皇后困在她自己的监狱，而白雪公主和大卫还不适应没有对方的生活。同时，泽琳娜同意帮助贝儿，她们一起请阿拉丁从戈登先生那偷一个魔法物件，这个宝物可以保护贝儿和她的未出生的孩子永远不受戈登的伤害。