塞巴斯蒂安·斯坦

当亨利恳求艾玛留在童话镇时，雷吉娜策划了一个可以让她永远摆脱艾玛的阴谋；白雪公主请求她的同伴们协助拯救白马王子并打败邪恶女王。

在寻找玛丽·玛格丽特过程中，艾玛被一个喜欢帽子的疯子绑架了；邪恶王后雇佣了一名巫师。

艾玛和雷吉娜齐心协力救了亨利的命；白马王子试图逃离坏皇后的魔掌，与白雪公主团聚。

在雷吉娜继续寻找方法以恢复她的魔力时，大卫则继续查找玛丽·玛格丽特和艾玛的下落；七个小矮人明白当镇上的人试图越过童话镇的城市边界时会发生什么。与此同时，在童话世界里，随着她与利奥波德国王的婚礼临近，雷吉娜遇到了一个拥有魔力的人——侏儒怪，他承诺要帮助她变得独立，并摆脱她母亲科拉的控制。

在木兰、奥若拉和勇敢的骑士兰斯洛特的帮助下，艾玛和玛丽·玛格丽特试图找到一个能把他们带回童话镇的传送门。然而，一股黑暗力量给他们安全回归造成威胁。回到童话世界，在与白马王子的母亲见面的前夜，国王乔治给白雪公主下了毒，而唯一的解药就在湖之女郎的湖水里。然而，当他们到达湖边时，他们面临着一个两难的境地。与此同时，在童话镇，亨利试图说服杰弗森与他的女儿团聚。

雷吉娜继续尝试不使用她的魔法，来赢回亨利的感情。同时她开始发现她所相信的一切不过是她那阴魂不散的过去。当玛丽·玛格丽特和艾玛在一次食人魔大屠杀后发现一名孤独的幸存者时，艾玛开始怀疑他是否说了实话。与此同时，在童话世界里，雷吉娜发现自己在向侏儒怪学习黑暗魔法时失败了，因为她过去的某些东西阻止她使用魔法做坏事。她试图拜访一位声称可以让死者起死回生的神秘医生，以解决她过去未了结的情感。