Ko po treh letih v zaporu spet zaužije svobodo, začne "Ace" Bernstein načrtovati maščevanje za kolege, ki so ga izdali.

Čeprav je omejen s pogoji pogojnega izpusta, je Ace odločen, da bo nadaljeval s svojimi dejanji. Svoj razvpiti značaj pokaže med spornim sestankom z nekdanjim kolegom Nickom DiRossijem ter morebitnim vlagateljem Isadorom Cohenom.

Ace v svoj načrt vključi domišljavega mladega genija Nathana Israela. Walter se odloči, da bo svojega žrebca Gettin’up Morninga poslal v prvo dirko, izgubi pa Ronnieja, ki pade s konja.

Ko Chan izzove Jerryja na zasebni partiji pokra, Jerryjevi prijatelji iščejo način, kako bi ga odvrnili od kockanja. Ace se sreča s Claire Shea, aktivistko, ki skuša rehabilitirati zapornike s pomočjo upokojenih dirkalnih konj.

Ko Ace izve, da bo Gusov irski konj Pint of Plain dirkal naslednji dan, prisili Escalanteja, da Leona zamenja za veliko izkušenejšega džokeja. Marcus se boji za svoje zdravje in se sprašuje, zakaj je tako navezan na Jerryja.

Ko Ace objavi svojo namero za nakup dela hipodroma, Israel obišče Smytha, DiRossija in Cohena na Smythovi jahti in razkrije, da je informant. Potres splaši mnoge konje v Santa Aniti, Escalante pa se odloči, da bo v dirko poslal Mon Gateaua.