Majhno podjetje, ki je namenjeno prinašanju sreče svetu, prejme preprosto prošnjo, da bi nesrečnemu sinu ženske pomagali znova nasmejati se – a se izkaže, da je delo bolj zapleteno, kot se zdi.

Potem ko ljubljeni in slavni gospod Žabec zaide v vročo vodo, imata Pim in Charlie nalogo, da mu pomagata urediti stvari. Medtem doživi Glep noro postransko pustolovščino, zaradi katere kritiki podivjajo.

Ko patetična kozica, imenovana Shrimp, pokliče na telefonsko linijo, ker ga je zapustila njegova prava ljubezen, imata Pim in Charlie različne ideje, kako urediti stvari. Še pomembneje je, da občinstvo glasuje za petega Nasmejanega prijatelja Smormuja.

Pim se poda v gozd čez cesto, da bi nabral drva za zabavo za noč čarovnic v pisarni.

Kdo je slavni prehrambeni mogotec Simon S. Salty? Zakaj je bil surovo umorjen v svoji restavraciji? Kdo je zagrešil ta umor? Kaj?

Princesa povabi Pima in Charlieja v skrivnostni Začarani gozd in na svojem potovanju srečata raznoliko kopico norih likov iz risank.