Princ Ivandoe in Bert se odpravita na junaški podvig in skoraj takoj jima krilata kača ukrade zemljevid do Orlove gore. Ampak to ju ne ustavi. S pomočjo presenetljivo nesposobnega palčka Alana dobi princ nov meč in popotovanje se nadaljuje!

Ogromna kokoš, uničuje zelenjavo lokalnim kmetom. Princ Ivandoe se zaveže, da bo ujel kokoš, ampak kokoš prej ujame njega. V njej vzbudi materinski čut, v zameno pa ona njega spominja na varuško.

Ko princ osvobodi barda Briana se ga ne more več znebiti, dokler bard v zameno ne reši prinčevega življenja. To ne bi bilo tako zoprno, če ne bi Brian ves čas prepeval resnične in zbadljive pesmi o prinčevem izgledu in sposobnostih.

Da bi naredil vtis na tatico Jezabel, se princ Ivandoe odpravi do bajeslovnega kozoroga. Njegove solze naj bi namreč zdravile vse bolezni. A kako spraviti ogromnega kamnitega kozoroga do solz?

Princ Ivandoe priseže, da bo ujel kradljivca repe. Skupaj z Bertom iščeta sledi, ko ju sumljivi nemški liki vodijo proti stari koči. Izkaže se, da so ju palčki ujeli v izdelano past, da bi kaznovali princa za smetenje po gozdu.

Princ Ivandoe in Bert pod okrilje vzameta izgubljeno in zmedeno labodko, ki je izgubila spomin. Izkaže se, da gre za nečimrno princeso Svandelyne, sestro zoprnega princa Svana, ki je Ivanlovov sovražnik. Pride do dvoboja med princema.