Slovani

Zeliščarka Draha ugotovi, da je njen brat v veliki nevarnosti. V sosednjem utrjenem naselju se Radúzov starejši sin odloči vzeti usodo v svoje roke.

Neznanec oživlja, vendar je šibek in brez spomina. Draha mu še vedno pomaga. Raduz je v svoji vasi čedalje močnejši.

Po težkem procesu je tujec kljub vsemu obsojen na smrt. Samo žrtev lahko razveljavi to sodbo. In nekdo se vrača v vas.

Neznanec dobi slovansko ime Vlad. Belo in Zubatý ne moreta preboleti ponižanja obreda. Krivita Vlada in načrtujeta maščevanje.

V gozdu najdejo mrtve vaščane in zdi se, da so bili žrtve okrutnosti Avarov. Čaradu se zdi, da se njegov vpliv na Radúza zmanjšuje.

Radúz poskuša najti Lado. Čarad je jezen, ker mu je propadel načrt, da bi se znebil Vlada, ta pa je odločen najti osebo, ki mu je nastavila past.