Britanski obveščevalec Nicholas Elliott je osumljen, da je izdajalcu Kimu Philbyju pomagal pri begu v Rusijo. Philby prispe v Rusijo in namesto dobrodošlice ga zaslišuje Sergej, nezaupljivi častnik KGB.

Lily ve, da z zasliševanjem Elliotta ne bo dobila informacij, zato začne psihološko igro, ki ga spodbudi k razkritju skrivnosti. Philby odpotuje v Moskvo in Sergeju razkrije, zakaj je smrtonosni dvojni agent.

Nicholas Elliott razkrije še enega domnevnega izdajalca, tako da ga spomni na ruski vojni zločin ob koncu 2. svetovne vojne, za kar se čuti delno odgovornega zaradi svoje takratne slepe zvestobe Philbyju.

Kaže, da Philby dela za CIO ali proti njej, saj k sodelovanju pritegne svoje inkvizitorje iz KGB. Elliott sledi siru Anthonyju Bluntu na tajnem sestanku z možnim izdajalcem, Lilyinim šefom, sirom Rogerjem Hollisom, glavnim direktorjem MI5.

Elliot skupaj z Lily izzove in zmanipulira sira Rogerja Hollisa, da ta razkrije svoje karte. Philby je v Moskvi pretresen zaradi nesmiselnega umora dveh agentov CIE, ki ju je zvabil v past KGB.

Philby napiše pismo, v katerem poziva k prijateljstvu ter predlaga, da se z Elliottom srečata in skleneta mir. Ta za božič odpotuje v Berlin, da bi spoznal Philbyja, a ko se to prijateljstvo konča, se boljše prijateljstvo z Lily šele začenja.