S2, E1: V prvej epizóde druhej série s názvom „Prelomená kliatba“ sa realita a mýtus začínajú spájať, pretože rozprávkové postavy sa prebúdzajú po prelomení kliatby Zlej kráľovnej Reginy a spomenú si, kým sú. Na ich veľké sklamanie sa však neprenesú späť do Krajiny rozprávok. Aby sa všetko ešte viac skomplikovalo, Martinko Klingáč, tiež známy ako pán Gold, prináša do mesta kúzla v snahe získať prevahu nad Reginou v boji o moc. V rozprávkach sú kúzla bežné, no v našom svete môžu mať nevyspytateľné dôsledky. Späť v Krajine rozprávok medzitým princ Filip prebudí spiacu krásavicu Auroru, zistí však, že spolu s Mulan, ktorá ho sprevádza na cestách, budú čoskoro musieť čeliť smrteľnému nepriateľovi… Prízraku.