S2, E2: Sydney sa musí rozhodnúť, či matkin prejav dobrej vôle bol úprimný čin alebo iba úbohý pokus o zabitie vlastnej dcéry. Medzitým Sloane získa disk s citlivými údajmi, čím dosiahne pre SD-6 výhodu v odhaľovaní tajomstiev Sydneynej matky. Will je svedkom rozhovoru Francie s pochybným mužom o plánoch otvoriť reštauráciu a Sloane sa naplno stáva partnerom zlovestnej Aliancie dvanástich.