Ann McKenzie

Jeden z mála prežívajúcich cirkusov v krajine sa snaží udržať sa v biznise počas začiatku televíznej éry. Keď polícia na miestnom statku nájde desivý objav, excentrická členka šialenej šou vidí príležitosť, ktorá privedie jej skupinu buď k záchrane, alebo k záhube.

Po jeho výbuchu Davis príde o prácu, a tak súhlasí, že bude pracovať v luxusnom hoteli výmenou za peniaze od svojich rodičov.

Antoine sa rozhodne založiť kapelu. Vincent Abreu odovzdá prípad vraždy Toni. Hidalgo získa lukratívne kontakty.

Toni počas pátrania po Daym vystopuje bývalého policajta. Davisova sláva je na vzostupe.

Annie a Harley sa pripravujú na vidiecku slávnosť, zatiaľ čo Davis hľadá alibi, aby mohol zostať v meste. Hidalgo kombinuje prácu s potešením.

New Orleans sa pripravuje na prvý karneval od úderu hurikánu Katrina. Albert dostane menej slávnostnú správu od NOPD.